Cómo cerrar un caso en la nube de servicios de Salesforce.com

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Por Jon Paz, T. J. Kelley

Esta es definitivamente su parte favorita del manejo de casos. La victoria del cierre de casos es dulce, especialmente en Salesforce.com Service Cloud. Para cerrar un caso, siga estos pasos:

  1. En el registro del caso, haga clic en el botón Cerrar Caso. Alternativamente, si las presentaciones de artículos están habilitadas en su organización y desea capturar la solución que le ayudó a cerrar el caso, haga clic en el botón Guardar y crear artículo.closing” width=”535″/>La pantalla Cerrar edición de caso le permite capturar más detalles del caso antes de cerrarlo.
  2. Por ejemplo, puede agregar un campo personalizado llamado Resolución para informar sobre las formas más comunes en que se resuelven los casos.
  3. Si está utilizando Soluciones, rellene la sección Información de la solución para crear una solución a partir de este caso, especialmente si el caso es un buen ejemplo para un problema en particular, cree una solución para él que pueda reutilizar para casos similares. La solución también estará vinculada a este caso.
  4. La página de detalles del caso reaparece con un estado cerrado. El caso está cerrado.

Bastante fácil, ¿verdad?

Lo más probable es que desee personalizar la información y los datos que captura cuando un agente cierra un caso. Puede agregar campos personalizados al objeto del caso y moverlos al diseño de la página Cerrar caso para que pueda informar sobre estos puntos de datos y obtener una mejor comprensión del problema, la causa y la resolución de la consulta de un cliente.

Para personalizar el diseño de la página de cierre de caja, seleccione Setup→Build→Customize→Cases→Page Layouts, y siga estos pasos:

  1. En la lista Cerrar diseño de página de caso, haga clic en el vínculo Editar situado a la izquierda del nombre del diseño de página.
  2. Opcionalmente, para añadir una casilla de verificación a la presentación para que sus clientes sepan cuándo cierra el caso, haga clic en el botón Propiedades de la presentación en la parte superior de la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Mostrar en Editar página, como se muestra.Propiedades de la presentación en la página de cierre de caso.
  3. Haga clic en Guardar cuando haya terminado La pantalla Diseño de la página de caso reaparece con sus diseños.

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