Cómo cambiar su pantalla en Salesforce.com

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Por Jon Paz, T. J. Kelley

La pantalla de Salesforce.com es lo que ve en determinadas páginas de Salesforce y debe modificarse en función de la forma en que realiza su negocio. Si no utiliza la mayor parte de lo que aparece en la pantalla todos los días, cambie la pantalla para que funcione sólo con lo que sea más relevante para usted.

La pantalla le permite modificar dos cosas en Salesforce:

  • Tus pestañas
  • Las listas relacionadas que aparecen en sus registros y sus ubicaciones

Su administrador tiene más poder de Salesforce que usted (a menos que, por supuesto, sea otro administrador) y puede anular las personalizaciones de su página personal.

Personalización de las pestañas

Salesforce Service Cloud ya incluye pestañas estándar y las agrupa en aplicaciones que puede elegir en la parte superior derecha de cualquier página. Su empresa o administrador también puede crear nuevas pestañas y aplicaciones. De cualquier manera, es probable que no necesites ver todas las pestañas al mismo tiempo, y hay algunas que nunca usarás.

Para personalizar las pestañas que ve, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la sección Visualización y diseño de la barra lateral de la página Mi configuración.
  2. Aparece la página Personalizar mis pestañas.
  3. Las listas de las columnas Pestañas disponibles y Pestañas seleccionadas cambiarán, dependiendo de la aplicación personalizada que elija. Puede que quieras añadir más pestañas a la aplicación desde la que trabajas normalmente y/o eliminar algunas.
  4. Si usted es un representante de soporte que trabaja desde la Service Cloud Console todos los días, probablemente no necesite ver la pestaña Plomos. También puede decidir que le gustaría añadir las pestañas Contratos y Chatter para acceder a ellas más fácilmente.
  5. Para cambiar el orden en el que aparecen las fichas, resalte la ficha en la columna Pestañas seleccionadas y utilice las flechas Arriba, Abajo, Arriba y Abajo para moverlas.
  6. Cuando tenga las pestañas con el aspecto que desee, haga clic en Guardar y volverá a aparecer la página Cambiar mi pantalla.

Personalización de las páginas

En la sección Visualización y diseño, puede personalizar el orden de sus listas relacionadas en una página de registro. Puede hacer esto para minimizar el desplazamiento si su trabajo en particular rara vez mira ciertas listas relacionadas, pero desea mantener a otros en lo más alto de la mente y en lo más alto del registro como sea posible.

Para personalizar la visualización de la página, siga estos pasos:

  1. En la sección Pantalla y diseño, haga clic en la subsección Personalizar mis páginas. Seleccione una página en el menú desplegable y haga clic en el botón Personalizar páginas junto a ella.
  2. Por ejemplo, si tiene una base de conocimientos y no utiliza las soluciones de Salesforce, puede eliminar la lista relacionada de la página Detalles del caso.
  3. Haga clic en las flechas arriba y abajo para cambiar el orden en que aparecen las listas en su diseño de página.
  4. Aparece de nuevo la página Personalizar mis páginas.

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